Chaque objet, chaque valeur, chaque modification, dans un seul registre.
Steward est le registre que nous avons conçu pour ce travail : le dossier de chaque objet, les valeurs dans le temps, les documents, et qui a le droit de les voir. Nous l’exploitons pour vous. Si vous le voulez, vous l’exploitez vous-même.
- Chaque objet consigné selon la norme Object ID du Getty
- Chaque modification attribuée et horodatée
- Chiffré en transit et au repos. SOC 2 Type II en cours.
Quand on vous demande ce que vous possédez, personne ne peut répondre vite.
Les registres sont dispersés entre des tableurs, une vieille base de données et un fil de courriels. Les valeurs ne sont revues que lorsque l’assureur ou la succession l’exige, et chaque rapport destiné à un fiduciaire ou à un vérificateur est assemblé à la main. Un registre comble ces trois lacunes à la fois.
Ce que contient le registre.
Quatre choses, tenues exactes. Tout le reste de ce que fait Steward, la lecture trimestrielle, les rapports, les canaux par lesquels nous obtenons les évaluations, repose sur elles.
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Le dossier de l’objet
Chaque objet, selon la norme Object ID du Getty : ce que c’est, où il se trouve, qui le détient, avec la provenance, l’état et les champs dont votre pratique a besoin, peu importe le nombre de lieux et de prêts par lesquels il passe.
- 02
Les valeurs, dans le temps
Chaque évaluation rattachée à l’objet qu’elle concerne, avec sa date, son auteur et son objet. Les valeurs périmées ressortent d’elles-mêmes, et la lecture trimestrielle vous indique lesquelles traiter en premier.
- 03
Les documents, sur l’objet
Certificats, factures, dossiers de conservation, listes d’assurance, documents juridiques, rattachés au dossier qu’ils concernent, jamais dans un classeur dont quelqu’un doit se souvenir.
- 04
Des accès propres à chaque personne
Le conseiller, la famille, l’évaluateur, l’assureur : chacun voit ce qu’il doit voir et rien d’autre, avec l’historique de chaque modification et de son auteur.
Le même registre, vu de votre fauteuil.
Un seul registre en dessous, trois façons de le lire. Chaque page client décrit le résultat; c’est ici qu’il est conservé.
- 01
Coverholders et assureurs
Tout le portefeuille dans une seule liste. Vos assurés tiennent leur liste à jour en deux minutes par trimestre, et vous voyez comment la valeur assurée se répartit sur le portefeuille.
Assurance → - 02
Avocats, notaires, fiduciaires et bureaux de gestion familiale
Un seul registre à partir duquel travaillent la succession, la fiducie, les héritiers et l’assureur, avec des valeurs qui portent un auteur et une date. Le dossier se clôt sur un registre qui lui survit.
Gestion de patrimoine → - 03
Musées, universités et collections d’entreprise
Le système de gestion de collection après l’essai en conditions réelles : des registres conformes à la norme, les œuvres que vous prêtez le plus évaluées en premier, et un registre sur lequel le vérificateur et l’assureur peuvent compter.
Institutions →
Questions fréquentes.
Nos registres sont en mauvais état. Par où commencer?
C’est le point de départ le plus courant. Nous travaillons avec ce que vous avez, exécutons le diagnostic sur vos fichiers tels quels, dans votre environnement, et vous disons ce qui s’y trouve, ce qui manque et quoi faire en premier. Le catalogage selon la norme suit, par notre équipe.
Avons-nous besoin d’une licence?
Pas pour le résultat. Le diagnostic, l’inventaire, les évaluations et la lecture trimestrielle vous parviennent sans licence. Les clients qui veulent Steward comme leur propre système de gestion de collection en acquièrent la licence et y gèrent tout leur portefeuille.
Peut-il contenir une collection répartie en plusieurs lieux?
Oui. Chaque objet porte son emplacement et l’historique de chaque déplacement, entre résidences, bureaux, entrepôts et prêts.
Qui peut voir quoi?
Les accès sont propres à chaque personne : un conseiller, un membre de la famille, un évaluateur ou un assureur ne voit que ce qu’il doit voir. Chaque modification est attribuée et horodatée.
Confiez-nous un portefeuille, une succession ou une collection.
La première conversation porte sur ce dont vous êtes responsable. Le registre vient ensuite, et la plupart des clients n’ont jamais besoin de s’y connecter.